הטעות הנפוצה: לבחור את המערכת עם הכי הרבה פיצ׳רים. בעסק קטן, CRM שלא משתמשים בו כל יום הוא רק עוד טבלה.
השאלה הראשונה שאני שואלת: מאיפה מגיעים הלידים? וואטסאפ, טופס באתר, פייסבוק או טלפון — המערכת צריכה לקלוט את כולם אוטומטית.
השאלה השנייה: מי משתמש בה? אם זה רק בעל העסק, עדיף ממשק נוח בנייד על פני דוחות מתקדמים.
השלישית: אילו שלבים יש בתהליך המכירה? בדרך כלל ארבעה–חמישה שלבים מספיקים: ליד חדש, נוצר קשר, פגישה, הצעה, נסגר.
הרביעית והחמישית: אילו חיבורים צריך (יומן, חשבוניות, וואטסאפ) ואיך מייצאים את הנתונים אם עוברים מערכת.
בשיחת המיפוי אני עוברת על השאלות האלה איתך ומציעה מערכת אחת שמתאימה — בלי להמליץ על כלים שלא צריך. אפשר להתחיל מבניית מערכות CRM.