Sheets מעולה להתחלה: זול, גמיש, וכולם מכירים. לעסק עם עשרות לידים בחודש ומעקב פשוט — זה יכול להספיק שנים.
השבירה מגיעה כשיש כמה אנשים שעורכים במקביל, כשצריך תזכורות אוטומטיות, סטטוסים ברורים, או היסטוריית שיחות. אז נוספות טעויות, שורות כפולות, ו"מי טיפל בזה?".
CRM קטן (HubSpot חינמי, Pipedrive, או כלי ישראלי) נותן צינור מכירות, תזכורות, ושדות מותאמים. אפשר לייבא מ-Sheets ולשמור את הגיליון כדוח.
המלצה שלי: אם יש יותר מ-~30 לידים פעילים בחודש או יותר מאדם אחד שנוגע בהם — שווה CRM. אחרת Sheets + אוטומציה קלה יכולים להחזיק. אפשר להתחיל מבניית מערכות CRM.